ARGO

Steuer- und Renditerechner, Anlegen und Sparen, Immobilien, Nachfolge

So profitiert Ihre Beratung

  • Berechnen Sie für Ihre Kunden die Erbschafts- und Schenkungs- steuern
  • Für alle Kantone der Schweiz
  • Informieren Sie Ihre Kunden über Ihre Abzugsmöglichkeiten

Beratungsaufwand

< 30 Minuten

Fachwissen-Bedarf

gering

Einsatzgebiet

Am Arbeitsplatz vom Berater für die Verkaufsvorbereitung und/ oder ergänzend mit dem Notebook beim Kundengespräch

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ALLFINA

Strategische
Finanzplanung

So profitiert Ihre Beratung

  • Berechnen sie mit ALLFINA die Auswirkungen der gesetzlichen Erbnachfolge
  • Zeigen Sie Optionen mit einem Ehe- bzw. Erbvertrag
  • Berechnen Sie die Unterschiede evtl. angelegter Varianten

Beratungsaufwand

> 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

hoch

Einsatzgebiet

Für den Finanzplanungsexperten im Competence Center - ergänzendes Element bei der Erstellung einer strategischen Finanzplanung

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