ALLFINA

Pension Planner für den Experten

So profitiert Ihre Beratung

  • Fokussiert auf alle Fragen der Pensionierung
  • Standardisiert - optimiert für die Verkaufsfront
  • Planungsvarianten zeigen Optimierungsmöglichkeiten

Beratungsaufwand

0,5 - 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

mittel

Einsatzgebiet

Beispielsweise direkt beim Verkaufs- oder Kundenberater

mehr erfahrenzu

ALLFINA

Strategische
Finanzplanung

So profitiert Ihre Beratung

  • Für Kunden mit höheren Ansprüchen und hohem Potenzial
  • Wenn die Vermögensanlage eine grosse Rolle spielt
  • Bringen Sie unterschiedliche Planungsvarianten ins Spiel

Beratungsaufwand

> 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

hoch

Einsatzgebiet

Beispielsweise für den Experten im Competence Center

mehr erfahrenzu