Pension-Check

So profitiert Ihre Beratung

NEU

  • Mit wenigen Klicks viele Fragen Ihrer Kunden direkt beantworten
  • Kunden zum Thema Pension sensibilisieren
  • Teaser um Bedarf für eine Beratung mit Pension Planner und/oder ALLFINA ermitteln

Beratungsaufwand

< 30 Minuten

Fachwissen-Bedarf

gering

Einsatzgebiet

Für den direkten Einsatz zusammen mit dem Kunden. Mit jedem Klick die nächste Frage Ihrer Kunden beantworten

mehr erfahrenzu

ARGO

Pension Analyser

So profitiert Ihre Beratung

  • Zeigen Sie den Kapitalbedarf für eine vorzeitige Pensionierung
  • Errechnen Sie das zu erwartende Einkommen nach der Pensionierung mit Annäherungswerten
  • Präsentieren Sie Ihren Kunden die passenden Ansparmöglichkeiten

Beratungsaufwand

< 30 Minuten

Fachwissen-Bedarf

gering

Einsatzgebiet

Zeigen Sie Ihren Kunden wie viel Kapital zum gewünschten Pensionierungszeitpunkt fehlt und wie es am Besten angespart wird

mehr erfahrenzu

ALLFINA

Pension Planner für den Experten

So profitiert Ihre Beratung

  • Professionelle Pensionsplanung mit Planungsvarianten - damit Sie Ihren Kunden die besten Möglichkeiten zeigen können.
  • Standardisierte Planungsprozesse - ideal für Berater an der Verkaufsfront
  • Zeigen Sie die Konsequenzen beim Einsatz Ihrer Produkte

Beratungsaufwand

0,5 - 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

mittel

Einsatzgebiet

Erstellen Sie sauber ausgearbeitete Pensionsplanungen. Nutzen Sie dazu standardisiert bewährte Funktionen von ALLFINA

mehr erfahrenzu

ALLFINA

Strategische
Finanzplanung

So profitiert Ihre Beratung

  • Mit ALLFINA, dem Profi-Tool erstellen Sie ganz individuelle Pensionsplanungen für Ihre anspruchsvolle Klientel
  • Zeigen sie Ihren Kunden wie Sie Ihre Wünsche und Ihre Ziele optimal erreichen können.
  • Erhalten Sie absolute Flexibilität zur Darstellung Ihrer Planungsüberlegungen

Beratungsaufwand

> 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

hoch

Einsatzgebiet

Erstellen Sie für Ihre Kunden die bestmögliche Finanzplanungen und machen Sie Ihre Planungsüberlegungen sichtbar

mehr erfahrenzu