ADUS

Professionelle Vorsorgeanalyse für den Spezialisten

  • Das Tool für aussergewöhnliche Kundensituationen wie bestehende Ersatzleistungen eines Partners, Zuzug aus dem Ausland etc.

  • Kennt und verwendet alle Details von Vorsorgepolicen, dem IK-Auszug der AHV, Einbezug von bestehendem Vermögen.

  • Gegenüberstellung von mehreren Lösungsvarianten, wenn Sie dem Kunden Optionen aufzeigen.

  • Mit Office-Anbindungen - wenn Sie über einen persönlichen Kundenbericht mit Word-Vorlagen Ihren Kunden individuelle Beratung offerieren.

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Steuern, 1. Säule-Renten und Vorsorgeverträge werden mit ALLFINA und ADUS zuverlässig kalkuliert... Die MS Office Word-Anbindung eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung.

Giovanni Penta, Aargauische Kantonalbank

ADUS, das ideale Tool für den Vorsorgespezialisten zur Bearbeitung von aussergewöhnlichen Kundensituationen für ein gehobenes und anspruchsvolles Kundensegment

  1. Video
  2. Merkmale
  3. Vorteile
  4. Factsheet
  5. Outputs
  6. IT Anforderungen
  7. Support
  8. Optional
ADUS - Professionelle Vorsorgeanalyse

Mit ADUS erstellen Sie komplexe und detaillierte Vorsorgeanalysen für eine ganzheitliche Vorsorgeberatung. Sie können differenzierte Vorsorgekonzepte auf Basis der exakten Berechnungsgrundlagen für Ihre Kunden erstellen und damit ganz individuelle Kundensituationen abbilden.

Für diese Aufgaben und Ziele

  • Für Ihre differenzierten Vorsorgeanalysen und eine ganzheitliche Vorsorgeberatung.
  • Analysieren Sie Risikosituationen, die von gängigen Kundensituationen abweichen.
  • Vergleichen Sie unterschiedliche Vorsorgelösungen zur Optimierung der Vorsorgesituation Ihrer Kunden im Fall von Erwerbsunfähigkeit, Krankheit und Tod sowie im Erlebensfall.
  • Zeigen Sie mit Soll-Ist-Vergleichen auf, wie die Situation je Ereignis durch bestimmte Vorsorgeprodukte optimiert wird.

Typische Nutzer von ADUS sind Finanzplaner, Vorsorgeberater, Makler, Broker und selbständige Finanzberater.

Auf einen Blick

Mit ADUS erstellen Sie komplexe und detaillierte Vorsorge- analysen für eine ganzheitliche Vorsorgeberatung. Sie können differenzierte Vorsorgekonzepte auf Basis der exakten Berechnungsgrundlagen für Ihre Kunden erstellen und damit ganz individuelle Kundensituationen abbilden.

Ihre Vorteile mit ADUS

  • Professionelle Vorsorgeanalysen und Vorsorgekonzepte zur Optimierung von Kundensituationen, die vom Standard abweichen.
  • Sie können Ihre Kundendokumente ganz individuell auf Ihre Verkaufsstrategie und Ihren Beratungsablauf anpassen.
  • ADUS ist ideal um für ein gehobeneres Kundensegment die passenden Vorsorgekonzepte und Risikooptimierungen transparent zu kommunizieren und um Kundenbeziehungen zu festigen.
  • Sie nutzen für die Analysen die zuverlässigen und genauen Vorsorgerechner von Logismata.

Factsheet zum Download

Factsheet ADUS

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Hier gehts zum Download des Factsheets: ADUS

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ADUS: Erwerbsunfähigkeit in Folge von Krankheit - Vergleich Ist / Soll
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ADUS: Ist-Analyse: Policenspiegel - Verträge und Leistungen

IT Anforderungen

Sie können die Software auf einem Einzelplatz, sprich einem PC oder Notebook sowie auf einer Serverlösung einsetzen.

Bei einer Einzelplatz-Lösung werden alle notwendigen Komponenten lokal auf Ihrem PC oder Notebook installiert. Unternehmen nutzen in der Regel Server-Lösungen. Beim Servereinsatz sind der Client und der Applikationsserver getrennt. Für die Server-Installationen wird in der Regel auch eine zentrale Datenbank verwendet.

  • Einzelplatz-Installation

    IT-Anforderungen:
    Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.x
    Hauptspeicher: mind. 4 GB
    WAN/LAN: ab ADSL 600 KBit/sec (TCP/IP)
    Bildschirmauflösung: mind. 1024 x 768

    Browserversionen: Internet Explorer 9 oder höher, Firefox 26+

    Vorinstallierte Software:
    Adobe Acrobat Reader Version 9 oder höher, Java Runtime Environment 1.7 oder höher, signiertes Java Applet (für interaktive Grafiken) wird geladen

    Datenbank:
    Sybase Adaptive SQL iAnywhere 11, lokal - Die Datenbank erhalten Sie mit der Installation.

  • Server-Installation

    IT-Anforderungen:
    Server: Clients, die auf den Server zugreifen:

    Betriebssystem: Windows 2003-Server oder höher
    Hauptspeicher: mind. 4 GB, empfohlen 8 GB
    Festplattenspeicher: ab 10 GB frei verfügbar
    WAN/LAN: mind. 100 MBit

    Vorinstallierte Software:
    Adobe Acrobat Reader Version 9 oder höher, Java Runtime Environment 1.7 oder höher, signiertes Java Applet (für interaktive Grafiken) wird geladen.



Logismata unterstützt Sie von Anfang an

  • Schritt-für Schritt-Anleitung zur Installation
  • Anleitung für die Lizenzierung und ersten Schritte mit der Software
  • User Manuals direkt in der Software-Anwendung
  • Remote-Zugriff auf Ihren Computer für komplexe Fragen

Wartungs-Package

Sie erhalten von Logismata regelmässige Emails mit einem Link zu neuen Software-Updates, dazu gehören:

  • Updates bei veränderter Gesetzeslage, z.B. regelmässige neue Steuer-Updates
  • Updates bei technischen Weiterentwicklungen
  • Updates bei inhaltlichen Weiterentwicklungen

Email- und Telefon-Support

Logismata-Support

Unser Support-Team ist Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 und von 13.00 - 17.00 Uhr für Sie da. Ihre Supportfragen in Deutscher und Französischer Sprache, im Zusammenhang mit der Software-Nutzung, sind in Ihrer jährlichen Nutzungsgebühr inkludiert. Übrigens: Email- und Telefonanfragen werden gleichwertig behandelt.

Nutzen Sie die optionale MS Office Word-Anbindung.

Sie ist vor allem für Finanzplaner interessant, die sehr individuelle Kundenberichte erstellen möchten. Über eine Schnittstelle zu Microsoft Office Word stehen Ihnen die Eingabedaten Ihrer Kunden und die berechneten Werte zur Verfügung - aufbereitet in Form von Grafiken, Tabellen und einzelnen Datenelementen. Jedes Element kann einzeln adressiert werden und automatisch in Ihr Kundendokument integriert werden.

Sie erstellen Kundenberichte, deren Gestaltung Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können und die Ihrem Corporate Design entsprechen.

Sie können mit dem Kundendokument an Ihre vorhergehende Beratung anknüpfen, indem Sie die Fragen Ihrer Kunden gezielt aufgreifen sowie persönliche Empfehlungen und Erläuterungen in das Kundendokument einbinden. Ihrem Kundendokument geben Sie dadurch eine ganz persönliche Note - so heben Sie sich deutlich vom Mitbewerb ab!

Sie können Ihren Aufwand optimieren, indem Sie Vorlagen und Textbausteine anlegen, deren Inhalte automatisch aus der Software gezogen werden. Mit nur einem Tastenklick können Sie sämtliche Ergebnisse in Ihrem Dokument aktualisieren, wenn Sie Berechnungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.