ALLFINA

Strategische
Finanzplanung

  • Führende Finanzplanungssoftware der Schweiz

  • Finanzplanungen für alle Lebenslagen und Kundenziele

  • Absolute Flexibilität für Ihre Finanzkonzepte

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Jährliche Lizenzgebühr aller Lizenzen

CHF 5'400,- zzgl. Mehrwehrtssteuer

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Sie benötigen mehr Lizenzen? Kontaktieren Sie uns für Angebote oder erfahren Sie mehr über unsere Individualisierungsmöglichkeiten.

Ich arbeite seit mehr als 10 Jahren mit den Logismata Modulen. Fachkompetenz und Innovationen, aber auch konstruktives Fehlerbehebungsmanagement überzeugten damals wie heute.

Christian Jaussi, Baloise Bank SoBa

Mich überzeugen die einfache Bedienung von ALLFINA, die gute grafische Darstellung und die Vergleichsmöglichkeiten der berechneten Varianten. Mit ALLFINA kann ich alle für die Kunden wichtigen Zahlen anschaulich abbilden.

Claudia Marbot, Bank Coop AG

Steuern, 1. Säule-Renten und Vorsorgeverträge werden mit ALLFINA und ADUS zuverlässig kalkuliert... Die MS Office Word-Anbindung eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung.

Giovanni Penta, Aargauische Kantonalbank

Ich habe auch andere Finanzplanungs-Tools erleben dürfen: Sie kamen in keinster Weise an den Komfort und die Präzision, sowie die Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten der Logismata-Module heran.

Christian Jaussi, Baloise Bank SoBa
Peter Langenegger, RVT Finanz AG

ALLFINA ist ein sehr umfassendes Finanzplanungs-Tool. Es ist zuverlässig und wird regelmäßig den Neuerungen angepasst und ständig weiterentwickelt.

Peter Langenegger, RVT Finanz AG

Ich bin sehr zufrieden mit den Tools von Logismata. Vor allem zu ALLFINA gibt es keine valable Alternative!

Rudolf Käser-Looser, D.R.K. Beratung GmbH

Die führende Finanzplanungs-Software der Schweiz: Für Ihre anspruchsvollen Finanzplanungskonzepte.

  1. Video
  2. Merkmale
  3. Vorteile
  4. Factsheet
  5. Outputs
  6. IT Anforderungen
  7. Support
  8. Optional
Kundenfeedback zu ALLFINA - von Rudolf Käser, D.R.K. Beratung GmbH

Kundenstimmen zu ALLFINA - Rudolf Käser, D.R.K. Beratung GmbH zu diesen Fragen: Wie hilft Ihnen ALLFINA bei Ihrer täglichen Arbeit? Was sollten Interessenten wissen? Was gefällt Ihnen besonders gut an ALLFINA?

Weitere Videos

  • Kundenfeedback zu ALLFINA - von Rudolf Käser, D.R.K. Beratung GmbH

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    Kundenstimmen zu ALLFINA - Rudolf Käser, D.R.K. Beratung GmbH zu diesen Fragen: Wie hilft Ihnen ALLFINA bei Ihrer täglichen Arbeit? Was sollten Interessenten wissen? Was gefällt Ihnen besonders gut an ALLFINA?

  • ALLFINA - Strategische Finanzplanung

    ALLFINA - Strategische Finanzplanung

    ALLFINA unterstützt Sie als Finanzplanungsexperten dabei Ihren Kunden Ihre Pläne und Empfehlungen transparent zu machen. Erstellen Sie mit ALLFINA individuell gestaltbare Finanzplanungen für alle Lebenslagen, Ziele und Wünsche Ihrer Kunden. Bei der Ausarbeitung Ihrer Finanzpläne haben Sie absolute Flexibilität. Sie bestimmen den Detaillierungsgrad und welche Ihrer Planungsüberlegungen Sie Ihren Kunden kommunizieren möchten.

Für diese Aufgaben und Ziele

Finanzplanungen, Pensionsplanungen & Steueroptimierung:

  • Für Ihre individuellen und komplexen Finanzberatungen eines gehobenen Kundensegmentes mit höherem Einkommen und Vermögen.
  • Simulieren Sie für eine definierbare Zeitperiode auf Grund detaillierter Bestandsangaben die Entwicklung der Liquidität, des Vermögen und der Steuern auf Basis der aktuellen Situation.
  • Diese Ausgangslage hilft Ihnen zu erkennen, welche Optimierungen möglich sind und wie Kundenwünsche realisiert werden können.
  • Erstellen Sie individuelle Konzepte, die auf die Wünsche, Interessen und Prioritäten Ihrer Kunden ausgerichtet sind.
  • Vergleichen und präsentieren Sie alternative Lösungen anhand von Planungsvarianten. So können Ihre Kunden die am besten passende Lösung auswählen.

Immobilien & Hypotheken:

  • Zeigen Sie die finanziellen Folgen von Immobilien in der Einnahmen- und Ausgabensituation sowie der Vermögensentwicklung.
  • Verdeutlichen Sie die Konsequenzen auf die Steuerberechnungen.
  • Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Entscheidung, ob und in welcher Form sie Hypotheken amortisieren.
  • Zeigen Sie die Konsequenzen von Kauf, Renovation oder Verkauf von Immobilien auf.

Erbschaft & Schenkung:

  • Sensibilisieren Sie Ihre Kunden mit einer vereinfachten Darstellung für eine Erbnachfolgeregelung.
  • Besprechen Sie die Auswirkungen von gesetzlicher Erbnachfolge, Ehevertrag, Testament und Erbvertrag.

Auf einen Blick

Erstellen Sie mit ALLFINA individuell gestaltbare Finanzplanungen für alle Lebenslagen, Ziele und Wünsche Ihrer Kunden. ALLFINA bietet Finanzplanungsexperten absolute Flexibilität, um Finanzkonzepte für ein gehobenes und anspruchsvolles Kundensegment zu erarbeiten.

Typische Nutzer von ALLFINA sind Finanzplaner und selbständige Finanzberater mit einem Fokus auf vermögende Privatkunden.

Ihre Vorteile mit ALLFINA

  • Sie nutzen die führende Finanzplanungssoftware der Schweiz.
  • Sie können unterschiedlichste Kundensituationen optimal abbilden.
  • Als Finanzplanungs-Profis haben Sie absolute Flexibilität.
  • Sie nutzen komplett individualisierte Kundendokumente.

Factsheet zum Download

Factsheet zum Software-Produkt ALLFINA

Sie möchten noch mehr über das Software-Produkt ALLFINA erfahren?

Hier gehts zum Download des Factsheets: ALLFINA

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ALLFINA: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben - Aktuelle Situation
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ALLFINA: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Detail
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ALLFINA: Steuerentwicklung auf einen Blick
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ALLFINA: Steuerentwicklung im Detail - Aktuelle Situation
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ALLFINA: Vermögensentwicklung auf einen Blick
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ALLFINA: Anlagestrategie Wertschriftenvermögen auf einen Blick

IT Anforderungen

Sie können die Software auf einem Einzelplatz, sprich einem PC oder Notebook sowie auf einer Serverlösung einsetzen.

Bei einer Einzelplatz-Lösung werden alle notwendigen Komponenten lokal auf Ihrem PC oder Notebook installiert. Unternehmen nutzen in der Regel Server-Lösungen. Beim Servereinsatz sind der Client und der Applikationsserver getrennt. Für die Server-Installationen wird in der Regel auch eine zentrale Datenbank verwendet.

  • Einzelplatz-Installation

    IT-Anforderungen:
    Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.x
    Hauptspeicher: mind. 4 GB
    WAN/LAN: ab ADSL 600 KBit/sec (TCP/IP)
    Bildschirmauflösung: mind. 1024 x 768

    Browserversionen: Internet Explorer 9 oder höher, Firefox 26+

    Vorinstallierte Software:
    Adobe Acrobat Reader Version 9 oder höher, Java Runtime Environment 1.7 oder höher, signiertes Java Applet (für interaktive Grafiken) wird geladen

    Datenbank:
    Sybase Adaptive SQL iAnywhere 11, lokal - Die Datenbank erhalten Sie mit der Installation.

  • Server-Installation

    IT-Anforderungen:
    Server: Clients, die auf den Server zugreifen:

    Betriebssystem: Windows 2003-Server oder höher
    Hauptspeicher: mind. 4 GB, empfohlen 8 GB
    Festplattenspeicher: ab 10 GB frei verfügbar
    WAN/LAN: mind. 100 MBit

    Vorinstallierte Software:
    Adobe Acrobat Reader Version 9 oder höher, Java Runtime Environment 1.7 oder höher, signiertes Java Applet (für interaktive Grafiken) wird geladen.



Logismata unterstützt Sie von Anfang an

  • Schritt-für Schritt-Anleitung zur Installation
  • Anleitung für die Lizenzierung und ersten Schritte mit der Software
  • User Manuals direkt in der Software-Anwendung
  • Remote-Zugriff auf Ihren Computer für komplexe Fragen

Wartungs-Package

Sie erhalten von Logismata regelmässige Emails mit einem Link zu neuen Software-Updates, dazu gehören:

  • Updates bei veränderter Gesetzeslage, z.B. regelmässige neue Steuer-Updates
  • Updates bei technischen Weiterentwicklungen
  • Updates bei inhaltlichen Weiterentwicklungen

Email- und Telefon-Support

Logismata-Support

Unser Support-Team ist Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 und von 13.00 - 17.00 Uhr für Sie da. Ihre Supportfragen in Deutscher und Französischer Sprache, im Zusammenhang mit der Software-Nutzung, sind in Ihrer jährlichen Nutzungsgebühr inkludiert. Übrigens: Email- und Telefonanfragen werden gleichwertig behandelt.

Nutzen Sie die optionale MS Office Word-Anbindung.

Sie ist vor allem für Finanzplaner interessant, die sehr individuelle Kundenberichte erstellen möchten. Über eine Schnittstelle zu Microsoft Office Word stehen Ihnen die Eingabedaten Ihrer Kunden und die berechneten Werte zur Verfügung - aufbereitet in Form von Grafiken, Tabellen und einzelnen Datenelementen. Jedes Element kann einzeln adressiert werden und automatisch in Ihr Kundendokument integriert werden.

Sie erstellen Kundenberichte, deren Gestaltung Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können und die Ihrem Corporate Design entsprechen.

Sie können mit dem Kundendokument an Ihre vorhergehende Beratung anknüpfen, indem Sie die Fragen Ihrer Kunden gezielt aufgreifen sowie persönliche Empfehlungen und Erläuterungen in das Kundendokument einbinden. Ihrem Kundendokument geben Sie dadurch eine ganz persönliche Note - so heben Sie sich deutlich vom Mitbewerb ab!

Sie können Ihren Aufwand optimieren, indem Sie Vorlagen und Textbausteine anlegen, deren Inhalte automatisch aus der Software gezogen werden. Mit nur einem Tastenklick können Sie sämtliche Ergebnisse in Ihrem Dokument aktualisieren, wenn Sie Berechnungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

Sie können Ihren Aufwand optimieren, indem Sie Vorlagen und Textbausteine anlegen, deren Inhalte automatisch aus der Software gezogen werden. Mit nur einem Tastenklick können Sie sämtliche Ergebnisse in Ihrem Dokument aktualisieren, wenn Sie Berechnungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.