ALLFINA

Finanzplanungen, Pensionsplanungen & Steueroptimierung:

• Für Ihre individuellen und komplexen Finanzberatungen eines gehobenen Kundensegmentes mit höherem Einkommen und Vermögen.
• Simulieren Sie für eine definierbare Zeitperiode auf Grund detaillierter Bestandsangaben die Entwicklung der Liquidität, des Vermögen und der Steuern auf Basis der aktuellen Situation.
• Diese Ausgangslage hilft Ihnen zu erkennen, welche Optimierungen möglich sind und wie Kundenwünsche realisiert werden können.
• Erstellen Sie individuelle Konzepte, die auf die Wünsche, Interessen und Prioritäten Ihrer Kunden ausgerichtet sind.
• Vergleichen und präsentieren Sie alternative Lösungen anhand von Planungsvarianten. So können Ihre Kunden die am besten passende Lösung auswählen.

Immobilien & Hypotheken:

• Zeigen Sie die finanziellen Folgen von Immobilien in der Einnahmen- und Ausgabensituation sowie der Vermögensentwicklung.
• Verdeutlichen Sie die Konsequenzen auf die Steuerberechnungen.
• Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Entscheidung, ob und in welcher Form sie Hypotheken amortisieren.
• Zeigen Sie die Konsequenzen von Kauf, Renovation oder Verkauf von Immobilien auf.

Erbschaft & Schenkung:

• Sensibilisieren Sie Ihre Kunden mit einer vereinfachten Darstellung für eine Erbnachfolgeregelung.
• Besprechen Sie die Auswirkungen von gesetzlicher Erbnachfolge, Ehevertrag, Testament und Erbvertrag.

• Sie nutzen die führende Finanzplanungssoftware der Schweiz.
• Sie können unterschiedlichste Kundensituationen optimal abbilden.
• Als Finanzplanungs-Profis haben Sie absolute Flexibilität.
• Sie nutzen komplett individualisierte Kundendokumente.

Nutzen Sie die optionale MS Office Word-Anbindung.

Sie ist vor allem für Finanzplaner interessant, die sehr individuelle Kundenberichte erstellen möchten. Über eine Schnittstelle zu Microsoft Office Word stehen Ihnen die Eingabedaten Ihrer Kunden und die berechneten Werte zur Verfügung - aufbereitet in Form von Grafiken, Tabellen und einzelnen Datenelementen. Jedes Element kann einzeln adressiert werden und automatisch in Ihr Kundendokument integriert werden.

Sie erstellen Kundenberichte, deren Gestaltung Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können und die Ihrem Corporate Design entsprechen.

Sie können mit dem Kundendokument an Ihre vorhergehende Beratung anknüpfen, indem Sie die Fragen Ihrer Kunden gezielt aufgreifen sowie persönliche Empfehlungen und Erläuterungen in das Kundendokument einbinden. Ihrem Kundendokument geben Sie dadurch eine ganz persönliche Note - so heben Sie sich deutlich vom Mitbewerb ab!

Sie können Ihren Aufwand optimieren, indem Sie Vorlagen und Textbausteine anlegen, deren Inhalte automatisch aus der Software gezogen werden. Mit nur einem Tastenklick können Sie sämtliche Ergebnisse in Ihrem Dokument aktualisieren, wenn Sie Berechnungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.