Pension-Check

  • Analysieren Sie die Möglichkeiten Ihre Kunden zur bevorstehenden Pensionierung mit wenigen Clicks - mit Hilfe von Annäherungswerten

  • ... und reservieren Sie Ihre Zeit für den Besuch und das Beratungsgespräch bei Ihren Kunden

  • Sofort betriebsbereit - keine Installation nötig und unabhängig von Serverbetrieb

  • Senden Sie uns zusätzlich per Mail Ihr Signet
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  1. Merkmale
  2. Vorschau
  3. Einsatzgebiete
  4. Vorteile

Für diese Aufgaben und Ziele

  • Für eine erste, schnelle Aussage der zu erwartenden Einnahmen sowie Kapitalzahlungen Ihrer Kunden ab dem Zeitpunkt der Pensionierung.
  • Erkennen Sie schnell, ob bei Ihren Kunden Interesse besteht und welche Optionen möglich sind.
  • Vermitteln Sie Ihren Kunden schrittweise Know-how, beantworten direkt deren Fragen und bauen Sie so Vertrauen auf.
  • Gewinnen Sie Kunden für Ihre umfassende Beratungen.

Der Pension-Check beantwortet Ihren Kunden die zentralen Fragen zum Thema Pensionierung mit wenigen Clicks:

  • wie sieht mein Einkommen aus nach der Pensionierung?
  • wie sieht mein Einkommen aus, wenn ich früher in Pension gehe?
  • soll ich PK-Kapital beziehen oder Rente?
  • wie weit reicht mein Vermögen?
  • wie kann ich zusätzliches Vermögen aufbauen?

Auf einen Blick

Setzen Sie den Pension-Check zusammen mit Ihren Kunden im Gespräch ein um spielerisch herauszufinden, ob Bedarf besteht und wie viel Kapital vorhanden ist.

Typische Nutzer des Tools sind Kundenberater, Verkaufsberater, Vorsorgeberater, Makler, Broker und selbständige Finanzberater.

Vorschau auf den Pension-Check

Testen Sie den Pension-Check direkt hier. Zum Download

Sie möchten Ihre Kundenbetreuung innovativer gestalten?

Der Pension-Check ist ein interaktives PDF-Dokument, das Sie direkt im Beratungsgespräch auf Ihrem PC oder Notebook einsetzen können.

Da nur ein Minimum an Daten eingegeben werden muss, können Sie das interaktive PDF-Dokument gemeinsam mit Ihren Kunden im Gespräch ausfüllen. Auch wenn Sie nicht online sind. Binnen weniger Minuten haben Sie eine erste Aussage und können Vorsorgelücken und Risiken diskutieren.

iPad, iPhone, Website und Co.

Sie möchten eine individuelle Lösung für iPad oder iPhone? Sie möchten einen Teaser zur Leadgenerierung auf Ihrer Website einbinden? Zu den Beratungslösungen.

Ihre Vorteile mit dem QuickWin-PDF Pension-Check

  • Sie erkennen mit wenigen Klicks das Abschlusspotenzial und die Möglichkeiten zum Produktverkauf.
  • Ideale Chance Kunden mit leicht verständlichen und überzeugenden Graphiken eine erste Antwort zu geben.
  • Nur sehr begrenztes Fachwissen nötig.
  • Minimaler Aufwand durch voreingestellte Daten.
  • Sie können QuickWin direkt im Gespräch mit Ihren Kunden mit wenigen Klicks ausfüllen.