Vorsorge-Check

  • Sofort betriebsbereit - keine Installation nötig und unabhängig von Serverbetrieb

  • Gemeinsam mit dem Kunden im Gespräch oder zur Besuchsvorbereitung

  • Bearbeiten Sie die Vorsorgethemen Erwerbsunfähigkeit, Ableben und Alter

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Jährliche Lizenzgebühr aller Lizenzen

CHF 150,- zzgl. Mehrwehrtssteuer

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  1. Merkmale
  2. Vorschau
  3. Einsatzgebiete
  4. Vorteile

Für diese Aufgaben und Ziele

  • Treffen Sie eine erste Aussage über die Risikosituation Ihrer Kunden in Bezug auf Vorsorgelücken im Fall einer Erwerbsunfähigkeit, im Todesfall oder im Alter.
  • Vermitteln Sie Ihren Kunden  schrittweise Know-how zum Thema Vorsorge  und bauen Sie Vertrauen auf.
  • Erkennen Sie, ob bei Ihren Kunden Interesse und Bedarf zum Thema Vorsorge vorhanden ist.
  • Gewinnen Sie Kunden für eine umfassende Vorsorgeberatung.

Typische Nutzer des QuickWin Vorsorge-Check sind Kundenberater, Verkaufsberater, Vorsorgeberater, Makler, Broker und selbständige Finanzberater.

Auf einen Blick

Setzen Sie den QuickWin Vorsorge-Check zusammen mit Ihren Kunden im Gespräch ein oder als Vorbereitung für ein erstes Gespräch um herauszufinden, ob Bedarf besteht und ob Sie hier Vorsorgeprodukte platzieren könnten.

Vorschau auf den Vorsorge-Check

Testen Sie den Vorsorge-Check direkt hier. Zum Download


Senden Sie uns per Mail Ihr Signet (Format .JPG 140 x 140) dann bauen wir Ihnen Ihr Signet gratis in die PDF ein.

Sie möchten Ihre Kundenbetreuung innovativer gestalten?

Der Vorsorge-Check ist ein interaktives PDF-Dokument, das Sie direkt im Beratungsgespräch auf Ihrem PC oder Notebook einsetzen können.

Da nur ein Minimum an Daten eingegeben werden muss, können Sie das interaktive PDF-Dokument gemeinsam mit Ihren Kunden im Gespräch ausfüllen. Auch wenn Sie nicht online sind. Binnen weniger Minuten haben Sie eine erste Aussage und können Vorsorgelücken und Risiken diskutieren.

iPad, iPhone, Website und Co.

Sie möchten eine individuelle Lösung für iPad oder iPhone? Sie möchten einen Teaser zur Leadgenerierung auf Ihrer Website einbinden? Zu den Beratungslösungen.

Ihre Vorteile mit dem QuickWin-PDF Vorsorge-Check

  • Mit wenig Aufwand Beratungsbedarf und Möglichkeiten zum Produktverkauf erkennen.
  • Ideale Chance Kunden mit leicht verständlichen und überzeugenden Graphiken eine erste Antwort zu geben.
  • Nur sehr begrenztes Fachwissen nötig.
  • Minimaler Aufwand durch voreingestellte Daten. Sie können den Vorsorge-Check direkt im Gespräch mit Ihren Kunden mit wenigen Klicks ausfüllen.