ARGO

Steuer- und Renditerechner, Anlegen und Sparen, Immobilien, Nachfolge

So profitiert Ihre Beratung

  • Ausgewählte Steuer- und Renditefragen gezielt beantworten
  • Kundendokumente mit wenigen Klicks erstellen
  • Perfekte Unterstützung Ihres Produktverkaufs

Beratungsaufwand

< 30 Minuten

Fachwissen-Bedarf

gering

Einsatzgebiet

Am Arbeitsplatz vom Berater für die Verkaufsvorbereitung und/oder ergänzend mit dem Notebook beim Kundengespräch

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ALLFINA

Pension Planner für den Experten

So profitiert Ihre Beratung

  • Steuern optimieren für alle Möglichkeiten in Zusammenhang mit der bevorstehenden Pensionierung
  • Steuerkonsequenzen in unterschiedlichen Planungsvarianten aufzeigen
  • zB. Pensionskasseneinkauf, Finanzierung durch WEF-Bezug etc.

Beratungsaufwand

0,5 - 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

mittel

Einsatzgebiet

Direkt beim Verkaufs- und/oder Kundenberater in der Bank oder Versicherung

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ALLFINA

Strategische
Finanzplanung

So profitiert Ihre Beratung

  • Individuelle Optimierungs- möglichkeiten - konzipiert durch den Finanzplanungsspezialisten
  • Interkantonale und interkommunale Steuerausscheidung
  • Optimierung der Steuerbelastung unter Berücksichtigung der Zielvorgaben

Beratungsaufwand

> 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

hoch

Einsatzgebiet

Direkt beim Finanzplanungsexperten im Competence Center - für ein gehobenes Kundensegment

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