Vorsorge-Check

So profitiert Ihre Beratung

NEU

  • Mit wenigen Klicks direkt die Fragen des Kunden beantworten
  • Arbeitet mit Annäherungswerten und benötigt deshalb "fast keine" Daten
  • Kein Installationsaufwand - PDF aufrufen und arbeiten

Beratungsaufwand

< 30 Minuten

Fachwissen-Bedarf

gering

Einsatzgebiet

Gemeinsam mit dem Kunden im Gespräch nutzen - der Vorsorge-Check ist ideal für eine schnelle Bedarfsabklärung

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ARGO

Vorsorgeanalyse

So profitiert Ihre Beratung

  • Vorsorgebetrachtung innerhalb von 4 Minuten mit nur wenigen Daten
  • Gezielte Unterstützung Ihres Produktverkaufs
  • Überzeugende Kundendokumente ganz nach Ihrem Bedarf

Beratungsaufwand

< 30 Minuten

Fachwissen-Bedarf

gering

Einsatzgebiet

Erstellen Sie einfache Analysen und Optimierungsmassnahmen zum Schliessen von Vorsorgelücken

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ADUS

Professionelle Vorsorgeanalyse für den Spezialisten

So profitiert Ihre Beratung

  • Profi-Tool für den Spezialisten zur Analyse von Risikosituationen
  • Optimierung unterschiedlichster Kundensituationen
  • Optimale Steuerung der Kundendokumente - ideal passend für Ihre Kunden

Beratungsaufwand

0,5 - 2 Stunden

Fachwissen-Bedarf

hoch

Einsatzgebiet

Erstellen Sie komplexe Vorsorgeanalysen auf Basis genauer Berechnungsgrundlagen. Zeigen Sie welche Optimierungen mit Ihren Produkten möglich sind

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