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Maklerlösung

ANTARES
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Kunden-Dashboard

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Kontakthistorie

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Policenübersicht

ANTARES

Dashboard Police

Beschreibung

Mit ANTARES verwalten Sie Ihre Kunden, deren Beratungsfälle, Policen und Geschäftsfälle. ANTARES bietet zusätzlich eine integrierte Entschädigungsabrechnung über Ihren ganzen Bestand und integriert Geschäftsprozesse nach IGB2B-Standard.

 

Funktionen

  • Kundenerfassung
  • Haushalt und Familie
  • Kommunikationsinformationen
  • Dokumentenablage
  • Notizfunktion
  • Historie von Kontakten und Beratunsfällen
  • Pendenzen und Leads
  • Freie definierbare Zusatzkriterien zu Ihren Kunden
  • Adressverwaltung
  • Mail und Briefverkehr
  • Vertragsverwaltung
  • Geschäftsfälle (Schäden, Offerten)
  • Auswertungen und Statistiken
  • Serienbriefe und -Mails
  • Provisionen und Courtagenkontrolle
  • Endkundenportal
Downloads & Kontakt